快手于 7 月 2 日在香港证券交易所发布公告,披露了其全资附属公司北京可灵(预计在重组后负责快手集团的 AI 相关资产与业务)与多方达成的增资协议。该协议的签署方包括 21 名独立投资者以及甲方和乙方(统称为“初始投资者”),共同组成了北京可灵集团公司等。根据协议,初始投资者已同意向北京可灵注入总计 138.24 亿元人民币(约合 20.28 亿美元)的现金资本,前提是相关条件得到满足或豁免。

增资协议中还规定,在获得北京可灵的同意后,其他投资者有机会在协议签署后的 60 天内(或经多数投资者批准的更长期限内,即“认购期”)通过签署加入协议成为增资协议的签约方,这些投资者被称为“额外投资者”。然而,所有增资协议(包括所有加入协议)所涉及的资金总额不得超过 204.471 亿元人民币(约合 30 亿美元)。这部分增资将占北京可灵扩大注册资本的 16.67%,并被设定为“认购限额”。加入协议被视为增资协议不可分割的一部分。

在此基础上,已有 15 名额外投资者,包括 13 名独立投资者以及丙方和丁方,于增资协议签署当日与北京可灵签署了加入协议。这些投资者合计将以 52.235 亿元人民币(约合 7.6639 亿美元)现金向北京可灵注资,同样以相关先决条件达成或豁免为前提。北京可灵保留在认购期内,并在认购限额范围内,与其他新增额外投资者签订加入协议的权利。

此前,有报道指出快手旗下的可灵 AI 即将完成一轮约 30 亿美元(按当前汇率约合 204.03 亿元人民币)的融资,其投后估值预计达到 180 亿美元(按当前汇率约合 1224.19 亿元人民币)。据一位消息人士透露,快手在今年 4 月首次计划分拆可灵 AI 时,最初的估值目标为 200 亿美元(按当前汇率约合 1360.21 亿元人民币),但随后调整为 180 亿美元。

一位接近此次交易的消息人士表示,快手计划在未来 12 个月内启动可灵 AI 在香港的上市流程。首次公开募股募集的资金将主要用于提升计算能力、建设数据中心以及吸引和保留人才。