SK 海力士发行了 1.779 亿份美国存托凭证(ADR),每份定价为 149 美元,每份 ADR 代表十分之一股 SK 海力士的韩国普通股。该 ADR 于 7 月 10 日开始以“预发行”方式交易,股票临时代码为 SKHYV,预计 7 月 13 日转为常规交易,正式股票代码为 SKHY。

截至纽约时间 7 月 10 日上午,盘前交易显示 SK 海力士 ADR 的报价约为每份 180 美元,较发行价上涨约 21%。这使得 SK 海力士此次募资总额达到约 265 亿美元,超越了阿里巴巴 2014 年创下的 250 亿美元美国 IPO 融资纪录,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球 IPO 融资规模方面,此次发行也仅次于 SpaceX 和沙特阿美,位居第三。

市场分析认为,ADR 出现溢价的原因主要有两点:首先,韩国上市普通股转换为 ADR 存在一定限制,套利空间有限;其次,投资者希望通过直接投资的方式参与这家在 AI 高带宽存储器(HBM)领域处于领先地位的公司。瑞银此前发布的研报也建议投资者买入 SK 海力士 ADR 并卖出其韩国上市股票,预测新发行证券可能以溢价方式交易。

此次 ADR 发行获得了超过 7 倍的超额认购,吸引了超过 500 家投资机构的参与,其中包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金以及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management 和 Situational Awareness Partners 等机构合计表达了约 70 亿美元的认购意向。由于需求旺盛,部分重要投资者的获配份额有所缩减。

SK 海力士首席执行官郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克 MarketSite 举行的开市敲钟仪式,SK 集团会长崔泰源、SK Square 执行副会长崔再源等集团高层亦一同出席。郭鲁正在仪式上表示:“今天是 SK 海力士非常值得骄傲且具有历史意义的一天,高带宽存储器已成为人工智能革命的核心。”

数据显示,SK 海力士的韩国上市股票今年已有超过 50 个交易日的涨跌幅超过 5%,相较于去年的约 37 个交易日以及前三年的合计约 44 个交易日,波动性有所增加。该股在周五收盘时下跌 0.3%。对于关注全球科技动态和投资机会的投资者而言,333体育直播频道可能会提供更多相关资讯。